AGENTES INDEPENDIENTES
Nuestras soluciones integrales son específicas para agentes independientes, ya sea que trabajes por cuenta propia o con distintas agencias. Organiza tus procesos, desde la cotización y cartas de consentimiento hasta comisiones y renovaciones.
78%
Los agentes experimentan un crecimiento del 78% en su primer año con Apizeal.
62%
Reduce el tiempo empleado en la administración de pólizas y clientes en un 62%.
83%
Aumenta la retención y fidelización de clientes en un promedio del 83%.
72%
Ahorra el tiempo invertido con clientes en el período de renovaciones un 72%.
Sin importar dónde te encuentres en tu trayectoria como agente independiente, Apizeal crece contigo. Mantenemos una comunicación cercana con nuestros clientes y entendemos las necesidades específicas de salud, vida, complementarios y Medicare, ya que nuestra plataforma está diseñada específicamente para la industria.
Administra pólizas, documentos, notas, recordatorios y más. Obtén una visión integral para brindar un mejor servicio y garantizar la retención. Las características incluyen:
Notas, recordatorios, documentos e histórico de pólizas.
Flujos de trabajo para gestión y servicio al cliente.
Auditorías, informes personalizados y búsqueda de registros.
Registros de seguridad para seguimiento de actividades en pólizas.
Envía, firma y gestiona documentos que requieren firma de tus clientes. Cuenta con plantillas preestablecidas o crea tus propios formatos. Las características incluyen:
Plantillas para cartas de consentimiento, ingresos y más.
Envío por email, mensaje de texto o link de acceso a Internet.
Firma digital desde cualquier dispositivo inteligente.
Recibe y guarda automáticamente las cartas firmadas.
Envía emails o mensajería de texto masiva, automatiza recordatorios de pago y felicitaciones de cumpleaños para aumentar la retención. Las características incluyen:
Automatiza felicitaciones de cumpleaños por texto.
Crea tu propia página web de aterrizaje.
Obtén formularios digitales de contacto y cotización.
Envía campañas de email y mensajes de texto personalizadas.
Reduce drásticamente el tiempo de procesamiento de comisiones y protege tus ingresos contra pagos perdidos o inexactos. Las características incluyen:
Identificación de pagos de comisiones perdidos o inexactos.
Conciliación de comisiones con inteligencia artificial.
Reglas de pago personalizables, bonificaciones y chargebacks.
Reportes detallados que puedes exportar o imprimir.
Mantente informado en tiempo real mientras administras tus pólizas y clientes sobre la marcha. ¡Descarga la app móvil de Apizeal!
Mantente informado en tiempo real y mira las últimas actualizaciones mientras trabajas en colaboración con tu equipo de forma segura.
Encuentra rápidamente la información que necesitas, al tiempo que guardas o compartes documentos con tus clientes.
Atiende tareas sobre la marcha, configura recordatorios, crea notas y recibe alertas de notificación para mantenerte al día.
Nuestro equipo de soporte en vivo está disponible para ti de lunes a viernes, para abordar necesidades inmediatas, responder preguntas y proporcionar información detallada sobre la plataforma.
Cuenta con la confianza y el respaldo de una empresa americana de tecnología, donde siempre eres el propietario de tu información. Nuestro compromiso es brindarte la máxima seguridad en la gestión de tus datos.
Además de los webinars y entrenamientos en vivo realizados mes a mes, también cuentas con guías, tutoriales y recursos educativos disponibles 24/7 y en tu idioma.
Brindamos un proceso sin complicaciones para asegurar una transición exitosa. Nuestros expertos te ayudarán con la migración de tu base de datos, de acuerdo a la opción que mejor se adapte a tu forma de trabajo.
Soporte dedicado y altamente recomendado
Cumplimiento normativo simplificado
Acceso seguro desde cualquier dispositivo
Entrenamientos y orientaciones en vivo
Monitoreo de adopción y satisfacción
Servicios avanzados de migración de data