Envío y recepción de mensajería de texto, mensajes de difusión, bots automatizados y más.
Marketing Bundle
$12
/usuario/mes
Incluye landing page, formulario de cotización y contacto, integraciones y más.
Email Marketing
$0.03
/email enviado
Diseña y envía campañas de email masivas con plantillas personalizadas.
FUNCIONES
Lista de funciones
Administración de Pólizas y Clientes
Administra pólizas, referidos, documentos, notas, recordatorios y más.
Gestión de pólizas de salud (ACA y privados)
Gestión de pólizas de vida y gastos finales
Gestión de pólizas suplementarias (dental, visión, accidentes, etc.)
Gestión de pólizas de Medicare
Gestión de pólizas referidas
Histórico de actividad en pólizas
Gestión de archivos y documentos
Reportes personalizados
Filtros de búsqueda global y específicos
Notificaciones y alertasMantente al tanto de tu trabajo en todo momento con notas y alertas personalizables.
Notas y recordatorios en pólizasAdministra tus tareas y plazos importantes con facilidad.
Renovaciones en un clickRenueva pólizas de forma eficiente con un solo click.
Carpetas compartidas y privadasOrganiza tus pólizas y clientes en carpetas personales o compartidas con tu equipo de trabajo.
Formulario de reclutamiento para agencias
Formularios de cotización, contacto y citas
Calendario de eventos
Informe anual para formularios 1099 de agentes
Acceso a webinars y entrenamientos en vivo
Cálculo de Comisiones
Automatiza el procesamiento de comisiones y protege tus ingresos.
Conciliación de comisiones automatizada
Importación de datos de la compañía aseguradora
Tarifas y reglas de pago personalizablesPersonaliza reglas de pago generales, por agente o grupos.
Cálculo de bonos, overrides, prorrateos y chargebacks
Seguimiento mensual de comisiones pagadas y/o perdidas
Reportes de pago para agentes
Identificación de comisiones perdidas
Reportes financieros personalizables
Envío masivo de reportes de pago para agentesEnvía reportes de pago vía email para los agentes con un solo click.
Formularios de Firma Digital
Envío de documentos para firma electrónica por emailEnvía por correo electrónico cartas de consentimiento, ingresos, scope of appointment y más para que sean firmados electrónicamente.
Envío de documentos para firma electrónica por textoEnvía por mensaje de texto cartas de consentimiento, ingresos, scope of appointment y más para que sean firmados electrónicamente.
Disponible con suscripción al servicio de mensajería de texto $5/mes + $0.03/mensaje enviado.
Variables de personalizaciónObtén campos dinámicos que permiten insertar información específica de la póliza o cliente, como nombre, fecha u otra información relevante, de manera automatizada y personalizada.
Creación de plantillas personalizadasConfigura tus propias plantillas para cartas y documentos personalizadas, de acuerdo a tus necesidades específicas.
Disponible con suscripción adicional de Marketing Bundle $12/mes.
Plantillas reutilizablesAhorra tiempo, reduce el riesgo de errores y estandariza procesos al crear plantillas.
Plantillas compartidasPromueve la consistencia en tus documentos al compartir las plantillas entre tu equipo para estandarizar procesos.
Registro de auditoría en tiempo realHaz un seguimiento en tiempo real de quién ha (y quién no ha) firmado el documento.
Configuración de documentos multilenguaje
Disponible con suscripción adicional de Marketing Bundle $12/mes.
Notificaciones y envío de recordatorios
Firma adaptable a dispositivos móvilesLos firmantes en dispositivos móviles pueden acceder a una versión paralela del documento que se adapta automáticamente al tamaño y orientación del dispositivo dentro del navegador.
Personalización de marcaAgrega tu logotipo y refleja la marca de tu empresa en los documentos que configures.
Disponible con suscripción adicional de Marketing Bundle $12/mes.
ReportesObtén visibilidad sobre la actividad de documentos para tomar decisiones basadas en datos y descarga de informes personalizados.
Marketing Bundle
Herramientas de marketing digital y automatización integradas, disponibles con la suscripción al Marketing Bundle $12/mes.
Recibe notas y recordatorios por email y tu smartphoneRecibe notificaciones y alertas vía email y push notifications en tu smartphone.
Integraciones vía Zapier
Página de aterrizaje personalizadaConfigura una página web con diseño moderno personalizado, formularios de captación de leads y de contacto.
Formularios de contacto, cotización y citas
Etiquetas de correo postalGenera de forma automática las etiquetas de envío para correo postal en Estados Unidos.
Email MarketingEnvía campañas de correo electrónico promocionales a tus listas de clientes y prospectos.
$0.03/email enviado.
Mensajería de Texto
Disponible con suscripción al servicio de mensajería de texto $5/mes + $0.03/SMS enviado/recibido y $0.06/MMS enviado/recibido.
Felicitaciones de cumpleaños automatizadas vía textoEnvía mensajes de texto de forma automática con felicitaciones de cumpleaños para tus clientes.
Recordatorios de pago automatizados vía textoEnvía mensajes de texto de forma automática con recordatorios de pago para tus clientes.
Envío de campañas de mensajería masiva vía texto
Envío de formularios de firma digital vía texto
Envío y recepción de fotos, imágenes y archivos
$0.06/MMS enviado/recibido.
Métricas y reportes personalizados
Seguimiento y estatus de mensajes enviados
Plataforma
Una plataforma central que conecta todo, desde pólizas y comisiones hasta datos de clientes y documentos.
Aplicación móvil para IOS y AndroidMantente conectado mientras te desplazas y accede a tu cartera de negocios desde tu smartphone.
Gestión de usuarios
Control de accesos basado en roles
Control de permisos de usuarios
Personalización de marcaAgrega tu logo y personalización de marca a tu portal.
Portal de inicio de sesión para clientes
Gestión de licencias de agentes
Almacenamiento de archivos de usuariosGuarda archivos y documentos de los usuarios en tu portal.
Filtros de búsqueda
Registro de usuarios ilimitadoEscala tu equipo de trabajo sin límites. A solo 20 USD al mes por usuario adicional.
Seguridad y Privacidad
Controles y privacidad para mantener tu información segura.
Restricciones de direcciones IPLimita el acceso de los usuarios a direcciones IP específicas, como usuarios que se conectan desde ubicaciones específicas (por ejemplo, desde la oficina).
Restricciones de paísesLimita el acceso de usuarios desde países específicos (por ejemplo, desde EE.UU).
Registro de auditoría de usuariosVe quién inició sesión, cuándo y desde qué dirección IP.
Autenticación de dos factores 2FASegún los estándares de seguridad, cuando alguien inicia sesión desde un dispositivo no reconocido, deberá confirmar un código de acceso.
Cumplimiento de HIPAAApizeal cumple con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).
Cumplimiento SOC 2 Tipo IIApizeal está comprometido a cumplir con los estándares más rigurosos de seguridad, disponibilidad y confidencialidad.
Permisos avanzados de usuariosEstablece quién puede ver o no información sensible en tu portal.
Preguntas Frecuentes
Apizeal Software tiene un precio inicial de $45 al mes y aumenta desde allí en función de la cantidad de usuarios activos en su portal cada mes. Cada usuario adicional tiene un costo de $20 al mes. También ofrecemos tres opciones adicionales que puede agregar en cualquier momento: el Marketing Bundle por $12 al mes; SMS/MMS Marketing por $5 al mes más $0.03 por cada SMS enviado/recibido y $0.06 por cada MMS enviado/recibido; y el email marketing por $0.03 por cada email enviado en campañas masivas.
Nuestro precio se basa en 2 variables: la cantidad de usuarios activos en su portal y las funciones de marketing opcionales que haya adicionado a su cuenta de Apizeal. Luego de suscribirse, elija su método de pago preferido: cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito. El pago se realiza en una sola cuota por adelantado. Si elige un plan anual, pagará por un año por adelantado.
Sí, al elegir un plan anual, recibirá un descuento del 10%.
Si eres administrador de tu cuenta, puedes acceder a tu historial de compras, facturas, detalles de pago, tipo de plan y más. Aprende cómo gestionar los detalles de facturación aquí.
Como empresa de tecnología basada en EE.UU, la seguridad y confidencialidad de los datos de nuestros clientes es nuestra principal prioridad. Utilizamos medidas de seguridad avanzadas para preservar la integridad y privacidad de tus datos, y cumplimos con estrictas leyes de protección de datos. Apizeal está construido con estándares y protocolos de seguridad reconocidos, como HIPAA, SOC 2 y PCI DSS.
